MENU
Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.818.182 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 76.704.547,50 EUR (de “Aanbieding”)
Download pdf 29/11/2016

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.818.182 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 76.704.547,50 EUR (de “Aanbieding”)

Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel
 

  • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal 76.704.547,50 EUR

  • In het kader van de kapitaalverhoging wordt ook een overeenkomst tot toekomstige aankoop van een groter belang in Prinses Beatrixsluis gesloten met TDP

  • Uitgifteprijs: 11,25 EUR per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 7,95% ten opzichte van de slotkoers van de aandelen op 28 november 2016 die 12,44 EUR bedroeg, na aftrek van de geschatte waarde van coupon nr. 4 die op 30 november 2016 wordt onthecht (na sluiting van de markten), met name 0,2190 EUR

  • Twee extralegale voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op één Nieuw Aandeel

  • Belangrijkste aandeelhouders (Gimv NV en Belfius Verzekeringen NV) verbinden zich ertoe om ieder in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van minimaal 8.187.738,75 EUR

  • Onthechting van coupon nr. 3 die het extralegaal voorkeurrecht vertegenwoordigt: 30 november 2016 na sluiting van de markten

  • Onthechting van coupon nr. 4 die het recht vertegenwoordigt om het deel van de dividenden te ontvangen die toegewezen kunnen worden met betrekking tot het lopende boekjaar eindigend op 30 juni 2017 berekend pro rata temporis voor de periode startend op 1 juli 2016 en eindigend op de dag voor de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, zijnde 18 december 2016: 30 november 2016 na sluiting van de markten

  • Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten: van donderdag 1 december 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 (16u00)

  • Private plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op 15 december 2016

  • KBC Securities NV/SA en Belfius Bank NV/SA zullen in deze transactie optreden als Global Coordinators. KBC Securities NV/SA, Belfius Bank NV/SA en Bank Degroof Petercam NV/SA zullen optreden als Joint Bookrunners