MENU
Openbare aanbieding om in te schrijven op 9.090.909 Nieuwe Aandelen voor een verhoging van het maatschappelijke kapitaal in cash met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 112.727.272 EUR
Download pdf 20/11/2019

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Openbare aanbieding om in te schrijven op 9.090.909 Nieuwe Aandelen voor een verhoging van het maatschappelijke kapitaal in cash met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 112.727.272 EUR (de “Aanbieding”)

Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel 

  • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal 112.727.272 EUR
  • Uitgifteprijs: 12,40 EUR per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 11,43% ten opzichte van de slotkoers van de aandelen op 19 november 2019 van 14,00 EUR
  • Drie extralegale voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op één Nieuw Aandeel
  • Gimv NV en Belfius Verzekeringen NV hebben ieder de Emittent ervan op de hoogte gesteld dat zij zullen deelnemen door uitoefening van alle Voorkeurrechten met betrekking tot het aantal Aandelen dat zij momenteel bezitten, en inschrijving op het overeenkomstig aantal Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Inschrijvingsverhouding
  • Onthechting van coupon nr. 11 die het extralegaal voorkeurrecht vertegenwoordigt: 20 november 2019 na sluiting van de markten
  • Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten: van 21 november 2019 tot en met 2 december 2019 (16u00)
  • Private Plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op 3 december 2019
  • KBC Securities en Belfius Bank zullen in deze transactie optreden als Joint Global Coordinators. KBC Securities, Belfius Bank, Bank Degroof Petercam en Kempen, zullen optreden als Joint Bookrunners en Underwriters.