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Résultats définitifs de l’offre publique de souscription à l’augmentation de capital - Après le placement privé réussi des scripts, les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs ont complètement souscrit l’offre publique
Download pdf 26/03/18

-         Le 14 mars 2018, TINC a lancé une offre publique de souscription à un maximum de 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 77.727.274,80 EUR.

-         Le prix d’émission a été fixé à 11,40 EUR par Nouvelle Action.

-         Deux droits de préférence extra-légaux donnaient le droit de souscrire 1 Nouvelle Action.

-         Au cours de la période de souscription 84,82% des Nouvelles Actions (5.782.938 Nouvelles Actions) ont été souscrites par l’exercice de droits de préférence extra-légaux.

-          Les actionnaires principaux, Belfius Insurance et Gimv, ont exercés tous leurs droits de préférence extra-légaux.

-         15,18% des Nouvelles Actions (1.035.244 Nouvelles Actions) ont été souscrites par l’exercice de scripts via une procédure de placement privé accélérée.

-         Le produit net des droits de préférence extra-légaux non-exercés s’élève à 0,10 EUR par coupon n°. 6, le montant total par titulaire des droits de préférence extra-légaux non-exercés étant arrondi à la deuxième décimale inférieure.

-         La réalisation de l’augmentation de capital, le paiement du prix de souscription et la remise des Nouvelles Actions sont prévus pour le 28 mars 2018.

-         La remise des Nouvelles Actions et l’admission à la négociation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Brussels sont prévus pour le 28 mars 2018.

-         TINC a demandé à l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA) de suspendre l’admission à la négociation des actions sur le marché réglementé Euronext Brussels le 26 mars 2018 jusqu’à l’annonce des résultats définitifs de l’augmentation de capital.

 

Manu Vandenbulcke (CEO) : «TINC se réjouit de la finalisation réussie de sa deuxième augmentation de capital. TINC est de nouveau accueillie et reconnue en tant que plateforme d’infrastructure cotée, se traduisant par le pourcentage élevé de droits de souscription exercés. Les fonds provenant de cette augmentation de capital vont augmenter la capacité d’investissement et la relevance de TINC dans le secteur de l’infrastructure. Le provenu de l’émission de ca. 78 million d’euros servira à faire grandir et diversifier le portefeuille»